Microsoft 365 연결(Outlook 메일 + 캘린더)

Microsoft 365 계정을 한 번만 연결하면 NextCRM이 모든 리드의 이메일 기록과 회의를 최신 상태로 유지합니다. Outlook에서 리드와 주고받은 이메일은 해당 리드에 표시되고, Outlook 캘린더의 리드와의 회의는 리드 회의가 되며, NextCRM에서 계획한 회의는 회원님의 캘린더에 표시됩니다. 이 연결은 Microsoft 계정으로 로그인하는 것과는 별개입니다.

NextCRM이 동기화하는 항목

• 리드와 주고받은 이메일만. NextCRM은 워크스페이스에 있는 리드나 연락처의 이메일 주소가 포함된 메시지만 Microsoft에 요청합니다(선택적으로 B2B 리드의 회사 도메인에 속한 모든 사람도 포함할 수 있습니다). 각 이메일은 보낸 사람, 받는 사람, 제목, 날짜, 본문, 첨부 파일 이름과 함께 일치하는 리드에 저장되며, 리드 타임라인에는 "Outlook을 통해 이메일 수신" 또는 "Outlook을 통해 이메일 발송"이 표시됩니다.
• 필요할 때만 가져오는 첨부 파일. 첨부 파일은 누군가 리드에서 클릭하기 전까지 Outlook에 그대로 남아 있습니다.
• 리드가 포함된 캘린더 일정. 리드가 참석자로 포함된 일정은 리드 회의로 가져옵니다. NextCRM에서 만든 회의는 리드로 돌아가는 링크와 함께 Outlook 캘린더에 추가되며, 리드 초대를 선택한 경우에만 리드가 초대됩니다.
• 바쁜 시간. 그 밖의 모든 일정은 바쁜 시간 블록(시작 및 종료 시간만, 제목 없음)으로만 사용되어 NextCRM과 Lora가 빈 시간을 제안할 수 있게 합니다.
• Lora 제안. 리드에게서 새 이메일이 오면 Lora가 짧은 요약을 작성하고 답장, 작업 또는 단계를 제안할 수 있습니다. 회원님이 클릭하기 전까지는 아무것도 변경되지 않습니다.

NextCRM이 절대 읽지 않는 항목

• 리드와 관련 없는 이메일은 Microsoft에 요청하지 않으며, 다운로드하거나 저장하지도 않습니다.
• 뉴스레터, 메일링 리스트, no-reply 발신자, 자동 답장, 회의 요청은 리드가 보낸 것이라도 건너뜁니다. 이 필터는 계정별로 변경할 수 있습니다.
• 리드가 포함되지 않은 일정의 제목, 설명, 참석자는 저장하지 않습니다.
• NextCRM은 회원님의 Microsoft 비밀번호를 볼 수 없습니다. 접근 토큰은 암호화되며 워크스페이스 관리자를 포함해 누구에게도 표시되지 않습니다.

참고: 워크스페이스 관리자는 다른 모든 리드 활동과 마찬가지로 리드와 관련된 이메일만 볼 수 있습니다. 회원님의 메일함, 다른 이메일 또는 토큰은 절대 볼 수 없습니다.

각 값을 얻는 곳

복사하거나 붙여 넣을 값은 없습니다. 이메일, 캘린더 또는 둘 다 선택하고 Microsoft 365 연결을 클릭한 다음 Microsoft 365에서 접근을 허용하기만 하면 됩니다. NextCRM은 비밀번호나 앱 비밀번호를 절대 요청하지 않습니다.

NextCRM 플랫폼 관리자용(자체 호스팅 설치에만 해당): 이 연결은 플랫폼의 OAuth 클라이언트 하나를 사용합니다. Microsoft Entra admin center > App registrations > New registration에서 등록하고(https://entra.microsoft.com, 가이드: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/quickstart-register-app), 웹 리디렉션 URI https://<your NextCRM address>/api/integrations/oauth/callback/microsoft를 추가하고, Certificates & secrets에서 클라이언트 비밀을 만들고, 위임된 Microsoft Graph 권한 Mail.Read, Calendars.ReadWrite, User.Read, offline_access를 추가한 다음, 서버에 MICROSOFT_CLIENT_ID와 MICROSOFT_CLIENT_SECRET을 설정합니다.

Microsoft 계정 연결하기

1. 이메일을 가져올 워크스페이스에서 프로필 > 연결을 엽니다(프로필 열기). 프로필 카드 메뉴에서 설정을 열고 메일함 및 캘린더 카드를 클릭해도 됩니다.
2. Microsoft 365 (Outlook 메일 + 캘린더) 항목에서 이메일, 캘린더 또는 둘 다 선택하고 Microsoft 365 연결을 클릭합니다.
3. 회사 또는 개인 Microsoft 계정으로 로그인하고 권한(메일 읽기, 캘린더 읽기 및 쓰기, 접근 유지)을 수락합니다.
4. NextCRM으로 돌아오면 계정에 활성이 표시되고 첫 번째 동기화가 시작됩니다. 기본적으로 최근 30일이 대상이며, 새 이메일은 약 5분마다 이어서 동기화됩니다.

하나의 메일함은 정확히 하나의 워크스페이스로만 동기화됩니다. 다른 워크스페이스에서 사용하려면 먼저 연결을 해제한 다음 그 워크스페이스에서 연결하세요.

설정

연결된 계정에서 설정을 클릭하면 다음을 변경할 수 있습니다.

• 다음 날짜 이후의 이메일 동기화: 이메일을 얼마나 이전까지 가져올지 정합니다(최대 1년).
• 제외할 Outlook 폴더: 이메일을 절대 동기화하지 않을 폴더입니다(예: Private).
• 회사 도메인도 일치시키기, 새 리드의 이전 이메일 가져오기, Lora 요약 및 다음 단계.
• 자동 메일 건너뛰기: 뉴스레터, no-reply, 초대, 자동 답장 필터입니다.
• 회의에 사용할 근무 시간(근무 시작 시간, 근무 종료 시간, 근무일)과 기본으로 리드 초대.

잠시 동기화를 멈추려면 동기화 일시 중지를, 바로 동기화하려면 지금 동기화를 사용하세요.

연결 해제

1. 프로필 > 연결을 열고 계정에서 연결 해제를 클릭합니다.
2. 확인합니다. NextCRM은 저장된 토큰을 삭제하고 모든 동기화를 중지합니다.
3. 이미 동기화된 이메일을 리드에 남길지(이메일 유지) 삭제할지(동기화된 이메일 삭제) 선택합니다. NextCRM에서 보낸 이메일은 절대 삭제되지 않습니다.

Microsoft에는 앱이 스스로 권한을 철회하는 방법이 없으므로 회원님의 계정에서도 NextCRM을 삭제하세요. 회사 계정은 https://myapplications.microsoft.com 에서(또는 관리자에게 요청), 개인 계정은 https://account.live.com/consent/Manage 에서 삭제할 수 있습니다.

Microsoft 365 관리자를 위한 참고 사항

• NextCRM은 Microsoft Graph 위임된 권한 Mail.Read, Calendars.ReadWrite, User.Read, offline_access를 사용합니다. Microsoft 계정으로 로그인할 때는 이름과 이메일 주소만 사용합니다.
• 많은 테넌트에서는 사용자가 메일 및 캘린더 권한에 직접 동의할 수 없습니다. 관리자(클라우드 애플리케이션 관리자 또는 애플리케이션 관리자)는 Microsoft Entra 관리 센터의 Enterprise applications > NextCRM > Permissions > Grant admin consent에서 조직 전체에 대해 한 번에 동의를 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/enterprise-apps/grant-admin-consent 를 참고하세요.
• "관리자 승인 필요" 화면이 나타나면 테넌트의 동의 정책상 관리자 승인이 필요한 것입니다. 아무것도 동기화되지 않았습니다.

경고: "관리자 승인 필요" 또는 AADSTS65001 오류는 Microsoft 365 관리자가 먼저 NextCRM을 승인해야 한다는 뜻입니다. 관리자가 동의한 후 Microsoft 365 연결을 다시 클릭하세요.

관련 문서

• Google Workspace 연결
• 이메일 설정(SMTP 및 IMAP)
• 데이터 개인정보 보호