销售线索、漏斗与表单
产品和报价单
维护产品目录，在销售线索上创建包含折扣和税费的报价单，以 PDF 和在线链接的形式发送，并让客户通过简单电子签名接受或拒绝报价单。
阅读约需 5 分钟 更新于 2026年10月19日
使用报价单，只需点击几下即可向客户发送一份清晰的报价：来自产品目录的行项目或自由行项目、在您角色限额内的折扣、税费、有效期和您的条款。客户可以在线打开报价单、下载 PDF，并通过输入姓名的签名方式接受，或拒绝报价单。每一步都会显示在销售线索的时间线上。
产品目录
在侧边栏中打开 报价单，然后切换到 产品。每个产品都有名称、描述、SKU、单位（例如“席位”或“小时”）、单价、币种和税率。
- 工作区管理员和销售经理可以添加、编辑和归档产品。其他人可以查看目录并在报价单中使用。
- 归档 会将产品从新的报价行项目中移除。已包含该产品的报价单保持行项目不变；恢复 可将其重新启用。
创建报价单
- 打开一条销售线索，进入 报价单 选项卡，然后点击 新建报价单。您也可以从侧边栏中的 报价单 开始并搜索销售线索。
- 添加行项目：选择一个 产品（会自动填写名称、单位和税费；仅当产品币种与报价单币种相同时才填写价格，否则请输入价格），或保留 自由行项目 并输入名称和价格。设置 数量，如有需要，为每行设置 折扣 (%)。
- 可选择设置 整单折扣、有效期至 日期、文档语言（客户将以此语言查看报价页面、PDF 和电子邮件）、备注 和 条款。
- 点击 保存草稿。报价单会获得一个编号，例如 Q-0001 v1。
合计的计算方式：每行金额为数量 x 单价减去行折扣；整单折扣应用于各行金额之和；税费在折扣之后按各行的税率逐行计算；金额按行四舍五入到币种的最小单位（分）。
注意： 折扣按角色受到限制。销售团队用户最多可给出工作区管理员设定的限额（默认 10 %），销售经理最多可给出自己的限额（默认 25 %），工作区管理员可给出任意折扣。限额适用于行折扣和整单折扣的合计。管理员可在 报价单 > 设置 中更改限额。
发送报价单
点击 发送报价单 并选择：
- 通过电子邮件发送给销售线索 - NextCRM 会通过您已连接的电子邮件账户或工作区邮件服务发送邮件，附带 PDF 和在线报价单链接。您可以修改主题和正文；链接始终会被添加。报价单属于事务性邮件，因此即使销售线索退订了营销邮件，也不会被阻止。
- 仅标记为已发送并复制链接 - 适用于您自己分享链接的情况（例如在聊天中）。
发送后，报价单内容即被冻结，NextCRM 会存储该文档的精确指纹（SHA-256 哈希值）。要修改已发送的报价单，请点击 新版本：系统会创建草稿 Q-0001 v2，并在旧版本中向客户提示已有更新的版本。删除 v2 草稿会重新启用 v1。
客户看到的内容
链接会打开一个页面，其中包含您的公司名称和徽标、行项目、合计、备注和条款、一个 下载 PDF 按钮，以及（如果您添加了付款链接）一个 立即付款 按钮。客户首次打开时，报价单状态会变为 已查看。
- 接受： 客户输入自己的全名并确认接受报价单。这是一种 简单电子签名。NextCRM 会存储输入的姓名、时间、经过哈希处理的技术数据（IP 地址和浏览器，不以明文存储）以及文档指纹。如果存储的报价单与发送的文档不再一致，接受将被拒绝。
- 拒绝： 客户可以填写原因。
注意： 在线报价页面支持全部 11 种语言。日语、韩语和中文 PDF 需要在 NextCRM 服务器上安装 Unicode 字体；如果没有安装，PDF 中的标签将以英语显示。
报价单只能被接受或拒绝一次。超过有效期后，报价单会显示为 已过期，无法再被接受；请使用新日期创建新版本。
警告： 简单电子签名适用于大多数销售协议，但它不是高级电子签名或合格电子签名，也不会验证签署人的身份。对于法律上要求更高签名形式的合同，请使用专门的电子签名服务。
接受之后
- 报价单会显示 已接受 以及签署人的姓名；销售线索的时间线会显示“报价单已接受（电子签名）”。
- 如果开启了 报价单被接受时将销售线索移至已赢单（报价单 > 设置，工作区管理员），销售线索会被移到其漏斗中的已赢单阶段。否则，或者如果漏斗没有已赢单阶段，报价单负责人会收到一个将该交易标记为已赢单的任务。
- 如果该销售线索还没有 价值（0），则会采用报价单扣除折扣后、不含税的金额，使收入和销售管道数据包含这笔交易。您自己填写的价值绝不会被更改。
- 对于已接受和已拒绝的报价单，报价单负责人还会收到应用内通知。
付款链接
NextCRM 不会为您的客户收款。请将您自己的付款链接（例如 Stripe Payment Link 或 PayPal 链接）粘贴到报价单的 付款链接 中；客户会看到一个 立即付款 按钮，用于打开您的付款页面。NextCRM 自己的 Stripe 账户仅用于 NextCRM 订阅，绝不会用于您客户的付款。
Lora 与报价单
Lora 可以列出您的产品和报价单、告诉您报价单的状态、根据“为 Acme 做一份报价：10 个 NextCRM Pro 席位，折扣 5 %”这样的请求创建报价单草稿（适用您角色的折扣限额），以及发送报价单。创建和发送前始终会先显示确认卡片。