제품 및 견적서

견적서를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 고객에게 명확한 제안을 보낼 수 있습니다. 제품 카탈로그의 항목이나 자유 항목, 역할 한도 내의 할인, 세금, 유효 기간, 거래 조건을 포함할 수 있습니다. 고객은 견적서를 온라인으로 열고, PDF로 다운로드하고, 이름을 입력하는 서명으로 승인하거나 거절합니다. 모든 단계는 리드의 타임라인에 표시됩니다.

제품 카탈로그

사이드바에서 견적서를 열고 제품으로 전환합니다. 각 제품에는 이름, 설명, SKU, 단위(예: "라이선스" 또는 "시간"), 단가, 통화, 세율이 있습니다.

• 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 제품을 추가, 편집, 보관할 수 있습니다. 다른 사용자는 카탈로그를 보고 견적서에 사용할 수 있습니다.
• 보관하면 해당 제품을 새 견적 항목에서 선택할 수 없습니다. 이미 그 제품이 포함된 견적서의 항목은 변경되지 않으며, 복원으로 다시 사용할 수 있습니다.

견적서 만들기

1. 리드를 열고 견적서 탭으로 이동한 다음 새 견적서를 클릭합니다. 사이드바의 견적서에서 시작해 리드를 검색할 수도 있습니다.
2. 항목을 추가합니다. 제품을 선택하거나(이름, 단위, 세금이 자동 입력되며, 가격은 제품 통화가 견적서 통화와 같을 때만 입력됨 - 다르면 가격을 입력) 자유 항목을 그대로 두고 이름과 가격을 입력합니다. 수량과 필요한 경우 항목별 **할인(%)**을 설정합니다.
3. 필요에 따라 견적서 전체 할인, 유효 기한 날짜, 문서 언어(고객은 견적서 페이지, PDF, 이메일을 이 언어로 봅니다), 메모, 거래 조건을 설정합니다.
4. 초안 저장을 클릭합니다. 견적서에 Q-0001 v1 같은 번호가 부여됩니다.

합계 계산 방법: 각 항목은 수량 x 단가에서 항목 할인을 뺀 금액입니다. 견적서 할인은 항목 합계에 적용됩니다. 세금은 할인 후 항목별 세율로 항목마다 계산됩니다. 금액은 항목별로 통화의 최소 단위(센트 등)로 반올림됩니다.

참고: 할인은 역할에 따라 제한됩니다. 영업팀 사용자는 워크스페이스 관리자가 설정한 한도(기본값 10 %)까지, 영업 관리자는 자신의 한도(기본값 25 %)까지 할인할 수 있으며, 워크스페이스 관리자는 제한 없이 할인할 수 있습니다. 한도는 항목 할인과 견적서 할인을 합친 값에 적용됩니다. 관리자는 견적서 > 설정에서 한도를 변경합니다.

견적서 보내기

견적서 보내기를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.

• 리드에게 이메일로 보내기 - NextCRM이 연결된 이메일 계정 또는 워크스페이스 메일 발송 기능을 통해 PDF를 첨부하고 온라인 견적서 링크를 포함한 이메일을 보냅니다. 제목과 본문은 변경할 수 있으며, 링크는 항상 추가됩니다. 견적서는 거래 관련 이메일이므로 리드가 마케팅 수신을 거부했더라도 발송이 차단되지 않습니다.
• 보낸 것으로만 표시하고 링크 복사 - 채팅 등으로 링크를 직접 공유할 때 사용합니다.

보내고 나면 견적서 내용이 고정되고, NextCRM은 정확한 문서의 지문(SHA-256 해시)을 저장합니다. 보낸 견적서를 변경하려면 새 버전을 클릭합니다. 초안 Q-0001 v2가 생성되고, 이전 버전에는 새 버전이 있다는 내용이 고객에게 표시됩니다. v2 초안을 삭제하면 v1이 다시 열립니다.

고객에게 표시되는 내용

링크를 열면 회사 이름과 로고, 항목, 합계, 메모, 거래 조건, PDF 다운로드 버튼, 그리고 결제 링크를 추가한 경우 지금 결제 버튼이 있는 페이지가 열립니다. 고객이 처음 열면 견적서 상태가 열람함으로 바뀝니다.

• 승인: 고객이 전체 이름을 입력하고 견적서를 승인한다고 확인합니다. 이것은 간편 전자서명입니다. NextCRM은 입력된 이름, 시간, 해시 처리된 기술 데이터(IP 주소와 브라우저, 평문으로 저장되지 않음), 문서 지문을 저장합니다. 저장된 견적서가 보낸 문서와 더 이상 일치하지 않으면 승인이 거부됩니다.
• 거절: 고객은 사유를 추가할 수 있습니다.

참고: 온라인 견적서 페이지는 11개 언어 모두로 제공됩니다. 일본어, 한국어, 중국어 PDF에는 NextCRM 서버에 설치된 유니코드 글꼴이 필요하며, 글꼴이 없으면 PDF의 레이블이 영어로 표시됩니다.

견적서는 한 번만 승인하거나 거절할 수 있습니다. 유효 기간이 지나면 만료됨으로 표시되고 더 이상 승인할 수 없으므로, 새 날짜로 새 버전을 만드세요.

경고: 간편 전자서명은 대부분의 판매 계약에 적합하지만, 고급 전자서명이나 적격 전자서명이 아니며 서명자의 신원을 확인하지 않습니다. 법적으로 더 강력한 형식이 요구되는 계약에는 전문 전자서명 서비스를 사용하세요.

승인 후

• 견적서에 서명자 이름과 함께 승인됨이 표시되고, 리드의 타임라인에 "견적서 승인됨(전자서명)"이 표시됩니다.
• 견적서가 승인되면 리드를 수주로 이동이 켜져 있으면(견적서 > 설정, 워크스페이스 관리자) 리드가 퍼널의 수주 단계로 이동합니다. 꺼져 있거나 퍼널에 수주 단계가 없으면 견적서 담당자에게 거래를 수주로 표시하라는 작업이 생성됩니다.
• 리드에 아직 가치가 없으면(0) 할인 후 세금을 제외한 견적 금액이 설정되어 매출 및 파이프라인 수치에 거래가 포함됩니다. 직접 입력한 값은 절대 변경되지 않습니다.
• 견적서 담당자는 승인 및 거절된 견적서에 대한 앱 내 알림도 받습니다.

결제 링크

NextCRM은 고객의 결제를 대신 받지 않습니다. 견적서의 결제 링크에 자체 결제 링크(예: Stripe Payment Link 또는 PayPal 링크)를 붙여 넣으세요. 고객에게는 결제 페이지를 여는 지금 결제 버튼이 표시됩니다. NextCRM 자체의 Stripe 계정은 NextCRM 구독에만 사용되며, 고객의 결제에는 절대 사용되지 않습니다.

Lora와 견적서

Lora는 제품과 견적서 목록을 보여 주고, 견적서 상태를 알려 주고, "Acme용 견적서 작성: NextCRM Pro 10개 라이선스, 5 % 할인" 같은 요청으로 견적서 초안을 만들고(내 역할의 할인 한도가 적용됨), 견적서를 보낼 수 있습니다. 작성과 발송 시에는 항상 확인 카드가 먼저 표시됩니다.

관련 문서

• 예약 페이지
• 리드와 파이프라인
• 퍼널과 단계
• 이메일 설정(SMTP 및 IMAP)
• 워크스페이스 역할 및 권한