Produkte und Angebote

Mit Angeboten senden Sie einem Kunden mit wenigen Klicks ein übersichtliches Angebot: Positionen aus Ihrem Produktkatalog oder freie Positionen, Rabatte im Rahmen des Limits Ihrer Rolle, Steuern, ein Gültigkeitsdatum und Ihre Bedingungen. Der Kunde öffnet das Angebot online, lädt es als PDF herunter und nimmt es mit einer Signatur durch Eintippen seines Namens an oder lehnt es ab. Jeder Schritt erscheint in der Timeline des Leads.

Produktkatalog

Öffnen Sie Angebote in der Seitenleiste und wechseln Sie zu Produkte. Jedes Produkt hat einen Namen, eine Beschreibung, eine Artikelnummer (SKU), eine Einheit (zum Beispiel „Lizenz“ oder „Stunde“), einen Stückpreis, eine Währung und einen Steuersatz.

• Workspace-Administratoren und Vertriebsleiter fügen Produkte hinzu, bearbeiten und archivieren sie. Alle anderen sehen den Katalog und verwenden ihn in Angeboten.
• Archivieren entfernt ein Produkt aus neuen Angebotspositionen. Angebote, die es bereits enthalten, behalten ihre Positionen unverändert; Wiederherstellen holt es zurück.

Ein Angebot erstellen

1. Öffnen Sie einen Lead, wechseln Sie zum Tab Angebote und klicken Sie auf Neues Angebot. Sie können auch unter Angebote in der Seitenleiste beginnen und nach dem Lead suchen.
2. Fügen Sie Positionen hinzu: Wählen Sie ein Produkt (Name, Einheit und Steuer werden ausgefüllt, der Preis nur, wenn das Produkt die Währung des Angebots hat - sonst geben Sie den Preis ein) oder behalten Sie Freie Position bei und geben Sie Name und Preis ein. Legen Sie die Menge und bei Bedarf einen Rabatt (%) pro Position fest.
3. Legen Sie optional einen Rabatt auf das gesamte Angebot, ein Datum für Gültig bis, die Dokumentsprache (der Kunde sieht Angebotsseite, PDF und E-Mail in dieser Sprache), Notizen und Bedingungen fest.
4. Klicken Sie auf Entwurf speichern. Das Angebot erhält eine Nummer wie Q-0001 v1.

So werden die Summen berechnet: Jede Position ist Menge x Stückpreis abzüglich des Positionsrabatts; der Angebotsrabatt wird auf die Summe der Positionen angewendet; die Steuer wird pro Position mit ihrem Steuersatz nach den Rabatten berechnet; Beträge werden pro Position auf die kleinste Einheit der Währung (Cent) gerundet.

Hinweis: Rabatte sind je nach Rolle begrenzt. Nutzer im Vertriebsteam können bis zu dem vom Workspace-Administrator festgelegten Limit gewähren (standardmäßig 10 %), Vertriebsleiter bis zu ihrem eigenen Limit (standardmäßig 25 %), Workspace-Administratoren jeden Rabatt. Das Limit gilt für Positions- und Angebotsrabatt zusammen. Administratoren ändern die Limits unter Angebote > Einstellungen.

Ein Angebot senden

Klicken Sie auf Angebot senden und wählen Sie:

• Per E-Mail an den Lead senden - NextCRM sendet die E-Mail über Ihr verbundenes E-Mail-Konto oder den Mailer des Workspace, mit dem PDF im Anhang und einem Link zum Online-Angebot. Sie können Betreff und Text ändern; der Link wird immer hinzugefügt. Angebote sind Transaktions-E-Mails, daher blockiert ein Marketing-Opt-out des Leads sie nicht.
• Nur als gesendet markieren und Link kopieren - wenn Sie den Link selbst teilen (zum Beispiel in einem Chat).

Nach dem Senden ist der Inhalt des Angebots eingefroren, und NextCRM speichert einen Fingerabdruck (SHA-256-Hash) des exakten Dokuments. Um ein gesendetes Angebot zu ändern, klicken Sie auf Neue Version: Ein Entwurf Q-0001 v2 wird erstellt, und die vorherige Version zeigt dem Kunden, dass es eine neuere Version gibt. Wird der Entwurf v2 gelöscht, ist v1 wieder geöffnet.

Was der Kunde sieht

Der Link öffnet eine Seite mit Ihrem Firmennamen und Logo, den Positionen, Summen, Notizen und Bedingungen, einer Schaltfläche PDF herunterladen und, falls Sie einen hinzugefügt haben, einer Schaltfläche Jetzt bezahlen. Der Status des Angebots wechselt zu Angesehen, sobald der Kunde es zum ersten Mal öffnet.

• Annehmen: Der Kunde tippt seinen vollständigen Namen ein und bestätigt, dass er das Angebot annimmt. Dies ist eine einfache elektronische Signatur. NextCRM speichert den eingetippten Namen, den Zeitpunkt, gehashte technische Daten (IP-Adresse und Browser, nicht im Klartext gespeichert) und den Fingerabdruck des Dokuments. Würde das gespeicherte Angebot nicht mehr mit dem gesendeten Dokument übereinstimmen, würde die Annahme abgelehnt.
• Ablehnen: Der Kunde kann einen Grund angeben.

Hinweis: Die Online-Angebotsseite ist in allen 11 Sprachen verfügbar. PDFs auf Japanisch, Koreanisch und Chinesisch benötigen eine auf dem NextCRM-Server installierte Unicode-Schriftart; ohne sie zeigt das PDF seine Beschriftungen auf Englisch.

Ein Angebot kann nur einmal angenommen oder abgelehnt werden. Nach dem Gültigkeitsdatum wird es als Abgelaufen angezeigt und kann nicht mehr angenommen werden; erstellen Sie eine neue Version mit einem neuen Datum.

Achtung: Eine einfache elektronische Signatur eignet sich für die meisten Verkaufsvereinbarungen, sie ist jedoch keine fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur und prüft nicht die Identität des Unterzeichners. Für Verträge, die gesetzlich eine stärkere Form erfordern, verwenden Sie einen spezialisierten Signaturdienst.

Nach der Annahme

• Das Angebot zeigt Angenommen mit dem Namen des Unterzeichners; die Timeline des Leads zeigt „Angebot angenommen (elektronische Signatur)“.
• Ist Lead bei Annahme eines Angebots auf Gewonnen setzen aktiviert (Angebote > Einstellungen, Workspace-Administratoren), wechselt der Lead in die Phase Gewonnen seines Funnels. Andernfalls, oder wenn der Funnel keine Phase Gewonnen hat, erhält der Inhaber des Angebots eine Aufgabe, den Deal als gewonnen zu markieren.
• Hat der Lead noch keinen Wert (0), übernimmt er den Betrag des Angebots nach Rabatten und ohne Steuer, damit Umsatz- und Pipeline-Zahlen den Deal enthalten. Einen selbst eingetragenen Wert ändert NextCRM nie.
• Der Inhaber des Angebots erhält außerdem eine Benachrichtigung in der App für angenommene und abgelehnte Angebote.

Zahlungslinks

NextCRM nimmt keine Zahlungen für Ihre Kunden entgegen. Fügen Sie Ihren eigenen Zahlungslink (zum Beispiel einen Stripe Payment Link oder einen PayPal-Link) im Feld Zahlungslink des Angebots ein; der Kunde sieht eine Schaltfläche Jetzt bezahlen, die Ihre Zahlungsseite öffnet. Das eigene Stripe-Konto von NextCRM wird nur für NextCRM-Abonnements verwendet und nie für Zahlungen Ihrer Kunden.

Lora und Angebote

Lora kann Ihre Produkte und Angebote auflisten, Ihnen den Status eines Angebots nennen, aus einer Anfrage wie „Erstelle ein Angebot für Acme: 10 Lizenzen NextCRM Pro mit 5 % Rabatt“ einen Angebotsentwurf erstellen (es gilt das Rabattlimit Ihrer Rolle) und ein Angebot senden. Erstellen und Senden zeigen immer zuerst eine Bestätigungskarte.

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