リード、ファネル、フォーム
製品と見積書
製品カタログを管理し、値引きと税を含む見積書をリード上で作成し、PDFとオンラインリンクで送信して、顧客に簡易電子署名で承諾または辞退してもらいます。
約6分で読めます 2026年10月19日更新
見積書を使うと、数クリックでわかりやすい提案を顧客に送れます。製品カタログの明細または自由明細、ロールの上限内での値引き、税、有効期限、取引条件を含められます。顧客は見積書をオンラインで開き、PDFとしてダウンロードし、氏名を入力する署名で承諾するか、辞退します。すべてのステップがリードのタイムラインに表示されます。
製品カタログ
サイドバーで 見積書 を開き、製品 に切り替えます。各製品には、名前、説明、SKU、単位（例:「ライセンス」「時間」）、単価、通貨、税率があります。
- ワークスペース管理者と営業マネージャーは、製品の追加、編集、アーカイブを行えます。それ以外のユーザーはカタログを閲覧し、見積書で使用できます。
- アーカイブすると、その製品は新しい見積明細で選べなくなります。すでにその製品を含む見積書の明細は変更されません。復元で元に戻せます。
見積書を作成する
- リードを開いて見積書タブに移動し、新しい見積書をクリックします。サイドバーの 見積書 から始めてリードを検索することもできます。
- 明細を追加します。製品を選択する（名前、単位、税が入力されます。価格は製品の通貨が見積書の通貨と同じ場合にのみ入力されるため、異なる場合は価格を入力してください）か、自由明細のまま名前と価格を入力します。数量と、必要に応じて明細ごとの**値引き（%）**を設定します。
- 必要に応じて、見積書全体への値引き、有効期限、ドキュメントの言語（顧客には見積書ページ、PDF、メールがこの言語で表示されます）、メモ、取引条件を設定します。
- 下書きを保存をクリックします。見積書には Q-0001 v1 のような番号が付きます。
合計の計算方法: 各明細は「数量 x 単価 − 明細の値引き」です。見積書全体の値引きは明細の合計に適用されます。税は値引き後に明細ごとの税率で明細ごとに計算されます。金額は明細ごとに通貨の最小単位（セントなど）に丸められます。
注意: 値引きはロールによって制限されます。営業チームのユーザーはワークスペース管理者が設定した上限（デフォルト10 %）まで、営業マネージャーは自分の上限（デフォルト25 %）まで、ワークスペース管理者は任意の値引きを設定できます。上限は明細の値引きと見積書全体の値引きの合計に適用されます。管理者は見積書 > 設定で上限を変更できます。
見積書を送信する
見積書を送信をクリックし、次のいずれかを選択します。
- リードにメールで送信 - NextCRMは、連携済みのメールアカウントまたはワークスペースのメール送信機能を通じて、PDFを添付し、オンライン見積書へのリンクを記載したメールを送信します。件名と本文は変更できますが、リンクは常に追加されます。見積書はトランザクションメールなので、リードがマーケティングメールを配信停止していても送信は妨げられません。
- 送信済みにしてリンクをコピーするだけ - チャットなどで自分でリンクを共有する場合に使います。
送信すると見積書の内容は確定され、NextCRMは正確なドキュメントのフィンガープリント（SHA-256 ハッシュ）を保存します。送信済みの見積書を変更するには、新しいバージョンをクリックします。下書き Q-0001 v2 が作成され、以前のバージョンには新しいバージョンがあることが顧客に表示されます。v2 の下書きを削除すると、v1 が再び有効になります。
顧客に表示される内容
リンクを開くと、あなたの会社名とロゴ、明細、合計、メモ、取引条件、PDFをダウンロードボタン、そして支払いリンクを追加した場合は今すぐ支払うボタンが表示されたページが開きます。顧客が初めて開いたときに、見積書のステータスが閲覧済みに変わります。
- 承諾: 顧客がフルネームを入力し、見積書を承諾することを確認します。これは簡易電子署名です。NextCRMは、入力された氏名、日時、ハッシュ化された技術データ（IPアドレスとブラウザ。平文では保存されません）、ドキュメントのフィンガープリントを保存します。保存されている見積書が送信したドキュメントと一致しなくなっていた場合、承諾は拒否されます。
- 辞退: 顧客は理由を追加できます。
注意: オンラインの見積書ページは11言語すべてに対応しています。日本語、韓国語、中国語のPDFには、NextCRMサーバーにUnicodeフォントがインストールされている必要があります。フォントがない場合、PDFのラベルは英語で表示されます。
見積書を承諾または辞退できるのは1回だけです。有効期限を過ぎると期限切れと表示され、承諾できなくなります。その場合は新しい日付で新しいバージョンを作成してください。
警告: 簡易電子署名はほとんどの販売契約に適していますが、高度電子署名や適格電子署名ではなく、署名者の本人確認も行いません。法律上より強固な形式が求められる契約には、専用の電子署名サービスを利用してください。
承諾後
- 見積書には署名者の名前とともに承諾済みと表示され、リードのタイムラインには「見積書が承諾されました（電子署名）」と表示されます。
- 見積書が承諾されたらリードを受注に移動がオンの場合（見積書 > 設定、ワークスペース管理者）、リードはファネルの受注ステージに移動します。オフの場合、またはファネルに受注ステージがない場合は、見積書の担当者に、取引を受注としてマークするタスクが作成されます。
- リードにまだ値がない（0）場合は、値引き後・税抜きの見積金額が設定され、売上やパイプラインの数値に取引が含まれます。ご自身で入力した値が変更されることはありません。
- 見積書の担当者には、承諾または辞退された見積書についてアプリ内通知も届きます。
支払いリンク
NextCRMは、あなたの顧客からの支払いを受け付けません。見積書の支払いリンクに、独自の支払いリンク（例: Stripe Payment Link や PayPal のリンク）を貼り付けてください。顧客には、あなたの支払いページを開く今すぐ支払うボタンが表示されます。NextCRM自体のStripeアカウントはNextCRMのサブスクリプションにのみ使用され、あなたの顧客の支払いに使われることはありません。
Loraと見積書
Loraは、製品と見積書の一覧表示、見積書のステータスの確認、「Acme向けに見積書を作成: NextCRM Pro 10ライセンス、5 %値引き」のような依頼からの見積書の下書き作成（あなたのロールの値引き上限が適用されます）、見積書の送信を行えます。作成と送信の際は、必ず先に確認カードが表示されます。