Webformulieren en insluiten

Webformulieren zetten websitebezoekers automatisch om in leads. Elke inzending maakt een lead aan (of werkt een lead bij) in de funnel en fase die u kiest, zodat uw team direct kan opvolgen. U beheert formulieren in Configuratie > Formulieren (Formulieren openen).

Opmerking: Iedereen kan de formulierenlijst openen. Formulieren aanmaken, bewerken en archiveren is beschikbaar voor Workspace Beheerders, Sales Managers en gebruikers met de rol Marketing.

Een formulier aanmaken

1. Open Configuratie > Formulieren en klik op Nieuw formulier aanmaken.
2. Vervang Naamloos formulier bovenaan door een duidelijke naam, bijvoorbeeld "Contactformulier website".
3. Een nieuw formulier opent met het tabblad Formulier van het rechterpaneel. Kies in de sectie Leadroutering onder Nieuwe leads van dit formulier komen in deze funnel terecht de funnel. Alleen actieve funnels worden weergegeven.
4. Kies onder Standaardfase voor nieuwe leads de fase waarin nieuwe leads terechtkomen (meestal uw eerste fase).
5. Pas de velden aan (zie hieronder), klik daarna op Formulier testen en los op wat de test meldt.
6. Klik op Formulier opslaan. Het formulier wordt als actief opgeslagen en verschijnt in Mijn Formulieren.

Een nieuw formulier bevat al de vijf standaardleadvelden: Naam, E-mail, Telefoon, Adres en Bericht. Ze zijn gekoppeld aan de bijbehorende leadvelden, zodat de gegevens op de juiste plek bij de lead terechtkomen.

Waarschuwing: Een formulier zonder funnel en fase kan niet worden opgeslagen. In de lijst tonen zulke formulieren Kies een funnel en fase voordat u publiceert.

De editor heeft drie gebieden: het palet Formuliervelden links, het canvas in het midden en het instellingenpaneel rechts met de tabbladen Veld, Formulier en Insluiten. Boven het canvas wisselt u tussen Bouwen en Live voorbeeld (in het live voorbeeld ook tussen de breedte Desktop en Telefoon) en ziet u hoeveel velden het formulier heeft ("Velden: 6"). De knop Voorbeeld bovenaan opent het formulier nog steeds in een venster.

Velden en veldinstellingen

Sleep velden vanuit het paneel Formuliervelden naar het canvas, of klik op een veld in het palet om het aan het einde van het formulier toe te voegen. Sleep bestaande velden om de volgorde te wijzigen.

• Leadvelden: Tekstveld, E-mail, Telefoon, Getal, Tekstgebied, Datum, Tijd, Keuzelijst, Selectievakje, Keuzerondje, Schuifregelaar, Bestand uploaden, Adres en Verborgen veld.
• Lay-out en tracking: Logo, Scheidingslijn, Google tag en Meta Pixel.
• Aangepaste velden voor deze funnel: aangepaste velden die voor de geselecteerde funnel zijn gedefinieerd. Klik op Toevoegen om er een aan het formulier toe te voegen.

Klik op een veld op het canvas: het rechterpaneel schakelt naar het tabblad Veld met de Veldinstellingen. Als er geen veld is geselecteerd, toont het tabblad "Selecteer een veld op het canvas om het label, de koppeling en de opties te bewerken." Afhankelijk van het type kunt u het label, de Veldcode, Koppelen aan leadveld, de tijdelijke aanduiding, de Standaardwaarde, Verplicht veld, de opties van een keuzelijst/selectievakje/keuzerondje, het aantal rijen, de toegestane bestandstypen en de bestandsgrootte instellen. Voor Google tag en Meta Pixel plakt u alleen de Tracking-ID (bijvoorbeeld G-XXXXXXXX); eigen scripts zijn niet toegestaan.

Tip: Gebruik een Verborgen veld om vast te leggen waar een lead vandaan komt, bijvoorbeeld landing-page-spring. Standaard wordt dit veld gekoppeld aan de leadbron.

Het formulier testen voordat u publiceert

Formulier testen voert een snelle controle uit: de funnel en fase worden bevestigd, en er wordt gezocht naar dubbele veldcodes, ontbrekende labels of opties, ontbrekende tracking-ID's en een ontbrekende logoafbeelding. De test waarschuwt ook als een van de standaardvelden (Naam, E-mail, Telefoon, Adres, Bericht) ontbreekt of niet is gekoppeld. Als alles in orde is, ziet u Formuliertest geslaagd; anders Formulier heeft aandacht nodig met een lijst van problemen.

Voorbeeld toont het formulier zoals bezoekers het zien. De test verstuurt geen echte inzending; om de volledige flow uit te proberen, sluit u het formulier in op een goedgekeurde pagina en verstuurt u het één keer.

Het formulier insluiten op uw website

1. Sla het formulier eerst op. Niet-opgeslagen formulieren tonen Sla het formulier eerst op om een insluitcode te genereren.
2. Open in de editor het tabblad Insluiten van het rechterpaneel: klik onder Beveiligde iframe-insluiting op Code kopiëren. De opmerking "Deze code hoort bij het opgeslagen formulier. Sla uw wijzigingen op om ze te publiceren." herinnert u eraan dat niet-opgeslagen wijzigingen nog niet live zijn. U kunt ook in Mijn Formulieren op Code kopiëren op de formulierkaart klikken, of Voorbeeld openen en Code kopiëren naast Beveiligde iframe-insluiting gebruiken.
3. Plak de code in de HTML van uw website op de plek waar het formulier moet verschijnen (in de meeste websitebouwers: een blok "HTML" of "Insluitcode").

De gekopieerde code is een iframe en ziet er zo uit:

<iframe src="https://YOUR-NEXTCRM-ADDRESS/api/forms/FORM_ID/embed?token=EMBED_TOKEN" title="NextCRM form" style="width:100%;min-height:520px;border:0;display:block;" loading="lazy" sandbox="allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-top-navigation-by-user-activation" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"></iframe>

Waarschuwing: Plak de code ongewijzigd. Het token is uniek voor het formulier, en met het attribuut referrerpolicy herkent NextCRM uw website. Als u dit verwijdert, of als uw site helemaal geen referrer meestuurt, kunnen inzendingen van goedgekeurde domeinen worden geweigerd.

U kunt de grootte wijzigen met het attribuut style (bijvoorbeeld een grotere min-height).

Goedgekeurde websitedomeinen

Vermeld op het tabblad Formulier, sectie Goedgekeurde websitedomeinen, de sites die het formulier mogen tonen en versturen, één per regel (of gescheiden door komma's):

example.com
www.example.com
*.example.com

• *.example.com omvat alle subdomeinen (zoals shop.example.com), maar niet example.com zelf; voeg dus zo nodig beide toe.
• Als de lijst leeg is, werkt het formulier op elke website. Laat de lijst alleen leeg zolang u test.
• Een bezoeker op een site die niet in de lijst staat, ziet "Form access restricted", en inzendingen worden geweigerd.

Bescherming tegen spam

Uw formulieren zijn op meerdere niveaus beschermd:

• Honeypot: een onzichtbaar veld dat echte bezoekers nooit invullen. Bots die het invullen, worden geblokkeerd.
• Snelheidslimieten: standaard kan dezelfde bezoeker (IP-adres) een formulier maximaal 5 keer per minuut en 20 keer per uur versturen.
• Beveiligingsscan: ingezonden tekst wordt op schadelijke inhoud gecontroleerd voordat er een lead wordt aangemaakt.
• Google reCAPTCHA bescherming: een optionele schakelaar per formulier op het tabblad Formulier van de editor. De Google-sleutels en de scoredrempel worden centraal beheerd door de beheerder van uw NextCRM-omgeving.

Opmerking: Schakel Google reCAPTCHA bescherming alleen in als reCAPTCHA is ingesteld voor uw NextCRM-installatie. Als er geen sleutels beschikbaar zijn, toont het ingesloten formulier "Form temporarily unavailable" in plaats van het formulier. Test het formulier nadat u de optie hebt ingeschakeld.

Nadat een bezoeker het formulier verstuurt

Op het tabblad Formulier, sectie Acties na verzenden, bepaalt u wat de bezoeker ziet. (De Tekst verzendknop en de Taal voor bezoekers van pop-ups en foutmeldingen stelt u in de sectie Verzendknop en taal van hetzelfde tabblad in.)

• Toon gepersonaliseerde bedankpop-up met een titel, een bericht, een optionele knop (label en URL) en optioneel Pop-up automatisch sluiten na een aantal seconden.
• Website / bedankpagina openen met een Doorverwijs-URL, Doorverwijsgedrag (Zelfde iframe/pagina, Hoofdpagina indien toegestaan of Nieuw tabblad), een vertraging en een Bericht vóór doorverwijzing.

Teksten voor de pop-up en de doorverwijzing kunnen de plaatshouders {first_name}, {last_name}, {name}, {email} en {company} gebruiken. URL's moeten beginnen met http:// of https://.

Opmerking: NextCRM stuurt de bezoeker na het versturen van een formulier geen automatische bevestigingsmail. Wilt u per e-mail opvolgen, doe dat dan vanuit de lead of met een e-mailcampagne.

Wat er met inzendingen gebeurt

• Elke inzending maakt een nieuwe lead aan in de gekozen funnel en fase.
• Als er al een lead met hetzelfde e-mailadres bestaat, wordt de inzending aan die lead toegevoegd in plaats van een duplicaat aan te maken. Lege velden van de lead worden ingevuld, en een lead die uit de pipeline was verwijderd, wordt teruggezet.
• De activiteit van de lead toont "New form submission created this lead." (of dat er een inzending is toegevoegd), samen met de naam van het formulier.
• Als het abonnement van de workspace is verlopen, worden formulieren gepauzeerd en accepteren ze geen inzendingen.

Wilt u een formulier stoppen, klik dan op het verwijderpictogram op de kaart en bevestig Formulier archiveren. Het formulier verzamelt dan geen nieuwe inzendingen meer; bestaande inzendingen blijven aan de leads gekoppeld.

Gerelateerde artikelen

• Funnels en fases
• Leads en pipeline
• E-mailcampagnes
• Probleemoplossing